Vytváření a konfigurace období nabídek

Pomocí postupů a informací v tomto tématu můžete vytvářet, kopírovat, odstraňovat a pozastavovat období nabídek.

Vytvoření období nabídek

Postup vytvoření a konfigurace období pro nabídky volna:

1. Vyberte možnosti Konfigurace > Období pro nabídky volna.
2. Vyberte obchodní jednotku a klikněte na možnost Nový .
   Otevře se podokno Vlastnosti.
3. Nastavte vlastnosti období pro nabídky volna.
4. Přiřaďte lokality k tomuto období pro nabídky.
5. Klikněte na tlačítko Uložit .

Tip

Pro jednu lokalitu můžete vytvořit období pro nabídky volna, u nichž se překrývá počáteční datum/čas a koncový datum/čas, ale období mezi datem/časem zahájení a datem/časem ukončení zpracovávání se nesmí překrývat ani do sebe zasahovat.

Kopírování období nabídek

Pokud chcete vytvořit další období pro nabídky volna s vlastnostmi podobnými již existujícímu období, vytvořte nové období zkopírováním stávajícího a proveďte potřebné změny.

Postup kopírování období pro nabídky:

1. Ze seznamu vyberte období nabídek a klikněte na možnost Kopírovat .
   Zobrazí se hierarchie obchodních jednotek a lokalit v rámci společnosti.
2. Do pole Název zadejte název období nabídek.
3. Podle potřeby změňte datum/čas zahájení, zpracovávání, počátku a konce.
4. Zvolte lokalitu (lokality), kterou (které) chcete přiřadit k danému období nabídek, a klikněte na možnost Uložit .

Odstranění období nabídek

Postup odstranění období pro nabídky:

1. V podokně Období pro nabídky volna vyberte období pro nabídky, které si přejete odstranit.
2. Klikněte na tlačítko Odstranit .
3. V dialogovém okně vyzývajícím k potvrzení pokračujte s odstraněním zvoleného období pro nabídky kliknutím na možnost Ano, nebo akci zrušte kliknutím na možnost Ne.

Pozastavení období pro nabídky

Proces přiřazování nabídek v období pro nabídky můžete dočasně pozastavit zaškrtnutím políčka Nezpracovávat toto období pro nabídky volna v podokně Vlastnosti. Když je toto políčko zaškrtnuté, žádosti o volno v daném období pro nabídky volna se nezpracovávají. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka pokračuje zpracovávání nabídek tam, kde bylo pozastaveno.

Pokud je aktuální datum a čas dřívější než datum/čas začátku zpracovávání nebo pozdější než datum/čas ukončení zpracovávání, zpracovávání se neobnoví. Po datu/času ukončení zpracovávání je políčko automaticky zaškrtnuto a zpracovávání je ukončeno.

Vlastnosti období por nabídky volna

Když vytvoříte nová období pro nabídky volna, musíte následně nakonfigurovat jejich vlastnosti. Je důležité, abyste chápali dopad těchto nastavení na proces přiřazování nabídek, zejména pokud jde o nastavení různých vlastností data a času u různých období pro nabídky volna.

Ovládací prvky v podokně Vlastnosti

Ovládací prvek	Popis
Název	Název období pro nabídky.
Datum a čas otevření	Datum a čas, kdy se pravidla pro období pro nabídky volna začnou uplatňovat na žádosti agentů o volno a kdy proces začne žádosti sdružovat. Před datem a časem otevření nemohou agenti zadávat žádosti pro dané období pro nabídky. Mohou ale zadávat žádosti pro jiné období pro nabídky nakonfigurované pro stejný interval, pokud je zadají po datu/čase otevření a před datem/časem ukončení zpracovávání.
Datum a čas zahájení zpracování	Datum a čas, kdy toto období pro nabídky začne zpracovávat žádosti o volno.
Datum a čas ukončení zpracování	Datum a čas, kdy toto období pro nabídky dokončí zpracovávání žádosti o volno. Proces přiřazování nabídek se mezi datem/časem zahájení zpracovávání a datem/časem ukončení zpracovávání spouští několikrát po sobě a zpracovává žádosti o volno, které se sdružovaly od data/času otevření.
Počáteční datum a čas	Datum a čas, kdy začíná interval pro žádosti o volno v tomto období pro nabídky.
Koncové datum a čas	Datum a čas, kdy končí interval pro žádosti o volno v tomto období pro nabídky. Vlastnosti počátečního data/času a koncového data/času diktují interval pro žádosti o volno ovlivněné pravidly tohoto období pro nabídky volna. Při nastavování těchto dat a časů existuje několik scénářů, o nichž byste měli vědět: Více období pro nabídky konfigurovaných na stejný interval—Pokud konfigurujete několik období pro nabídky se stejným počátečním datem/časem a koncovým datem/časem, interval mezi datem/časem otevření a datem/časem ukončení zpracovávání se nesmí překrývat ani do sebe zasahovat. Překročení rozsahu intervalu—Data souběžných žádostí o volno musí být buď uvnitř, nebo vně intervalu počátečního data/času a koncového data/času. Pokud agent požádá o volno na data, která překračují rozmezí období pro nabídky volna, musí zadat samostatné žádosti, z nichž každá bude uvnitř nebo vně intervalu počátečního data/času a koncového data/času. Když agent zadá žádosti spadající do různých intervalů, aplikace WFM je odmítne.
Rozevírací seznam	Časové pásmo Časové pásmo, které se použije pro data a časy nastavené pro toto období pro nabídky volna. Podle potřeby můžete zvolit časové pásmo obchodní jednotky.
Povolený časový limit agenta	Když je agent ve stavu Čekání, časový interval (v hodinách a minutách), v němž bude agent moci měnit své žádosti o volno, aby splnil časové limity. Pokud proces přiřazování nabídek najde agenta, jehož preferencím na volno nelze vyhovět, počká po časový interval uvedený v této vlastnosti a až poté přejde k dalšímu agentovi. Pokud ale tento agent není po celou dobu čekání k dispozici, proces přiřazování nabídek tento čas, kdy k dispozici není, nepočítá. Čas dostupnosti určuje plán agenta nebo, pokud plán není k dispozici, jeho kontrakt.
Maximální počet týdnů, o který lze požádat	Maximální počet týdnů, o který může agent požádat za celé období pro nabídky, aniž by musel zadávat více žádostí.
Maximální počet dnů, o který lze požádat	Maximální počet dnů, o který může agent požádat za celé období pro nabídky, aniž by musel zadávat více žádostí.
Maximální počet hodin, o který lze požádat	Maximální počet hodin, o který může agent požádat za celé období pro nabídky, aniž by musel zadávat více žádostí. Výchozí hodnota u Maximálního počtu <weeks, days, hours>, o který lze požádat, je 0, což znamená, že toto omezení se na dané období pro nabídky nevztahuje. Do nastavení Maximálního počtu <weeks, days, hours> se započítávají pouze žádosti o volno zadané po datu/čase otevření období pro nabídky.
Minimální počet dnů za sebou	Minimální počet dní za sebou, které může agent zahrnout do jedné žádosti. Výchozí hodnota u této hodnoty je 0, což znamená, že toto omezení se na dané období pro nabídky nevztahuje. Tato vlastnost definuje požadovaný počet kombinovaných žádostí o den volna a volno v jedné žádosti. Pokud mají agenti známé dny volna definované ve svém kontraktu, schválené dny volna v kalendáři nebo dny volna v rotačním schématu, pak se tyto volné dny započítávají do tohoto parametru minimálního počtu dnů za sebou. Jinými slovy: agenti nemusejí žádat o volno pro již známé dny volna.
Přepínače Kritéria	4 dostupné priority pro toto období pro nabídky: Pozice, Služební pořadí, Služební pořadí a pozice nebo Podle pořadí vložení. Požadavky budou schváleny, zamítnuty nebo přiděleny do seznamu čekání podle vybrané priority. Pokud jsou pravidla seřazování nastavena na podle pořadí vložení, časový údaj se vezme z posledního data/času, kdy agent změnil svůj stav nabídek na Připraveno (ne datum/čas, kdy byla žádost odeslána).
Toto období pro nabídky nezpracovávejte (systém je automaticky ověří po zpracování.) – zaškrtávací políčko	Umožňuje pozastavit proces přiřazování nabídek, pokud jej za jakéhokoli důvodu potřebujete dočasně pozastavit nebo pokud z jakéhokoli důvodu nechcete, aby bylo období pro nabídky zpracováváno. Pokud toto políčko zaškrtnete u stávajícího období pro nabídky, uložte vlastnosti.
Zpráva pro agenty	Umožňuje přidat případnou zprávu, o níž se domníváte, že je pro agenta v daném období pro nabídky relevantní.

Zobrazení aplikace Web pro supervizory v předchozích verzích

Pokud je backend aplikace WFM 8.5.2 nasazený ve vašem prostředí starší než verze 8.5.203, zobrazení nabídek volna zobrazené v rozhraní se více podobá postupům níže. Jediné jiné téma na této stránce, které platí pro verze starší než 8.5.203, je Odstranění období pro nabídky volna.

Konfigurace období pro nabídky volna

Postup konfigurace období pro nabídky:

1. V modulu Konfigurace vyberte možnosti Konfigurace > Období pro nabídky volna.
2. Vyberte obchodní jednotku a klikněte na možnost Nový .

   Otevře se podokno Vlastnosti období pro nabídky volna.

3. Do následujících polí zadejte parametry období pro nabídky:
   • Název—zadejte název období pro nabídky.
   • Datum a čas zpracování—zadejte datum a čas, kdy dojde ke zpracování žádostí z daného období pro nabídky.
   • Počáteční datum a čas—zadejte datum a čas zahájení daného období pro nabídky.
   • Konečné datum a čas—zadejte datum a čas ukončení daného období pro nabídky.
4. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Časové pásmo. (Podle potřeby můžete zvolit časové pásmo obchodní jednotky.)
5. Zadejte hodnotu pro Minimální počet dnů pro každou žádost.
6. Zvolte jednu ze čtyř priorit daného období pro nabídky: Pozice, Služební pořadí, Služební pořad a pozice nebo Podle pořadí vložení.
   Požadavky budou schváleny, zamítnuty nebo přiděleny do seznamu čekání podle jejich priority.
7. Zaškrtněte políčko Toto období pro nabídky nezpracovávejte (systém je automaticky označí po zpracování) v případě, že si z jakéhokoli důvodu nepřejete období pro nabídky zpracovat.
8. V poli Zprávy pro agenty přidejte případnou zprávu, která se týká tohoto období pro nabídky.
9. Přiřaďte lokality k tomuto období pro nabídky.
10. Klikněte na tlačítko Uložit .

Tip

Pokud se během ukládání období pro nabídky některá období pro stejnou lokalitu překrývají, aplikace WFM zobrazí chybovou zprávu.

Kopírování období pro nabídky

Postup kopírování období pro nabídky a změny lokalit k němu přidružených:

1. Ze seznamu vyberte období nabídek a klikněte na možnost Kopírovat .
   Zobrazí se hierarchie obchodních jednotek a lokalit v rámci společnosti.
2. Do pole Název zadejte název období nabídek.
3. Zvolte lokalitu, kterou chcete přiřadit k danému období nabídek a klikněte na možnost Uložit .