Schválení změn hlavního plánu

K zobrazení a používání modulu Schválení změn hlavního plánu je třeba mít oprávnění zabezpečení pro schválení změn plánu. Pokud je nemáte, tento modul se vám ve stromové struktuře modulů nezobrazí.

Změny v hlavním plánu provedené uživateli bez oprávnění zabezpečení pro schválení změn plánu se nejdříve vyskytují ve stavu čekání na zpracování. Pomocí modulu Schválení změn hlavního plánu můžete tyto čekající změny přijmout nebo zamítnout.

U změn čekajících na zpracování také můžete rovněž provést tyto akce:

• Použít průvodce vícenásobným potvrzením/navrácením k potvrzení nebo navrácení všech změn čekajících na zpracování pro vybrané agenty ve vybrané dny.
• Použít jednodenní zobrazení plánu k přímému uložení nebo odstranění všech položek v plánu agenta čekajících na zpracování. To provedete kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek zobrazující plán agenta a výběrem položky Potvrdit nebo Navrátit.

Zobrazení změn čekajících na zpracování

1. V nabídce Domů na panelu nástrojů vyberte možnost Plán.
2. V nabídce Plán na panelu nástrojů vyberte možnost Hlavní plán.
3. V nabídce Hlavní plán vyberte možnost Schválení změn hlavního plánu.
4. V podokně Objekty vyberte příslušné položky ve stromové struktuře Agenti (horní) nebo Aktivity (dolní). Aplikace WFM potom vybere odpovídající položky z druhé stromové struktury.
   
   
5. Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich lokality, či rozbalit lokality, a zobrazit tak jejich týmy a agenty. Můžete vybrat několik lokalit, týmů a agentů, ale pouze jednu obchodní jednotku.
6. Z rozevíracího seznamu Období vyberte časové období, které chcete zobrazit. Lze vybrat možnost denního nebo týdenního zobrazení.
7. Z rozevíracího seznamu Uživatelé vyberte uživatele, jehož změny chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit všechny změny plánu čekající na zpracování, vyberte možnost Vše. Ve výchozím nastavení je vybrána tato možnost.
8. Pomocí prvků pro výběr data změňte data v plánu, která chcete zobrazit.
9. Ve výchozím nastavení, pokud jste zvolili týdenní zobrazení a vyberete jiný než první den v týdnu, bude zobrazení začínat prvním dnem týdne obsahujícího vybraný den.
10. Klikněte na tlačítko Získat data.

    V horním podokně zobrazení schválení změn se zobrazuje tabulka obsahující změny plánu čekající na zpracování provedené vybranými uživateli. Sloupce v tabulce lze seřadit.
    
    

    Tabulka změn čekajících na zpracování obsahuje následující sloupce:

    • Datum—Uvedeno je datum v plánu, pro které byla provedena změna.
    • Uživatel—Uveden je uživatel, který provedl změnu, nebo je uvedena možnost Změněno agentem, pokud změnu provedl agent.
    • Agent—Uveden je agent, jehož plán se změnil.
    • Lokalita—Uvedena je lokalita, do které dotyčný agent patří.
    • Tým—Uveden je tým, do kterého dotyčný agent patří.

Schválení a zamítnutí změn čekajících na zpracování

1. V tabulce změn čekajících na zpracování vyberte jednu či více změn plánu.
2. Aktuální verze plánů jednotlivých agentů a plány agentů, jak by vypadaly po provedení změn, se zobrazují pod tabulkou v podoknech Původní plán a Upravený plán.
   • Podokno Původní plán—zobrazuje plán agenta odpovídající aktuální verzi hlavního plánu.
   • Podokno Změněný plán—zobrazuje plán agenta po provedení čekajících změn.

   Podokna obsahují tyto sloupce:

   • Položka– Uveden je název nebo typ změněné položky. U směn a sad aktivit se v tomto sloupci zobrazují všechny připojené aktivity.
   • Počáteční čas—Uveden je počáteční čas změněné položky. U celodenních položek je tento sloupec prázdný.
   • Koncový čas—Uveden je koncový čas změněné položky. U celodenních položek obsahuje tento sloupec text Celý den.
   • Placené hodiny—Uveden je počet placených hodin pro danou položku kalendáře.
   • Barvy—Uvedeny jsou položky, u kterých původní a upravený plán neodpovídají, se zobrazí zvláštní barvou. Neodpovídající položky v podokně s původním plánem jsou zvýrazněny modře. Neodpovídající položky v podokně s upraveným plánem jsou zvýrazněny zeleně.
3. Chcete-li zjistit, zda změny porušují omezení plánu, vyberte změnu v tabulce změn čekajících na zpracování a klikněte na tlačítko Ověřit.

   Otevře se dialogové okno Prohlédnout ověřující zprávy. Seznam možných chybových hlášení a varování včetně jejich popisu najdete v tématu Ověření plánu.

4. Po provedení kontroly změn vyberte jednu nebo více z nich a klikněte na tlačítko Přijmout, chcete-li uložit změny v hlavním plánu, nebo Zamítnout, chcete-li je zrušit.

   Hlavní plán je aktualizován a obsahuje všechny schválené změny.

Warning

Pokud pro agenta přijmete nebo zamítnete některou ze změn čekajících na zpracování, všechny čekající změny pro tohoto agenta budou přijaty nebo zamítnuty.