Správa schůzek

Pomocí postupů v tomto tématu můžete vytvářet, upravovat, odstraňovat nebo kopírovat schůzky a přidávat k nim agenty.

Vytváření schůzek

Postup vytvoření schůzky:

1. V modulu Zásady vyberte položku Schůzky.
2. V podokně Objekty vyberte lokalitu nebo obchodní jednotku (tato akce vyberte všechny příslušné lokality).
3. Klikněte na tlačítko Nový .

   Ve výchozím nastavení se otevře karta Vlastnosti.

4. Nakonfigurujte požadované nastavení dle popisu na kartách Vlastnosti, Účastníci a Přidružené lokality.
5. Klikněte na tlačítko Uložit .

   Nová schůzka se objeví v podokně Schůzky.

Přidání účastníků ke schůzkám

Postup přidání účastníků ke schůzce:

1. V podokně Schůzky vyberte schůzku a klikněte na kartu Účastníci.
2. Klikněte na tlačítko Přidat .
3. V podokně Dostupní agenti vyberte alespoň jednoho agenta.
Tip
Můžete rovněž filtrovat, seřadit nebo vyhledat agenty v seznamu dostupných agentů.
4. Klikněte na tlačítko Použít .
   Vybraní agenti se přesunou na seznam Agenti v podokně Účastníci.
   Případně můžete kliknutím na tlačítko Zavřít podokno zavřít bez ukládání výběrů.

Important

• Agenti se mohou najednou zobrazovat pouze v jednom podokně.
• K dispozici pro výběr jsou pouze agenti z lokality schůzky.
• Jakmile je vygenerován plán, který obsahuje dobu pro schůzku, plánovač ověří, zda je k dispozici dostatek agentů, aby byl splněn požadavek na minimální procento, a přiřadí dostupným agentům výjimku pro schůzku. Není-li k dispozici dostatek agentů, plánovač vygeneruje chybovou zprávu a schůzku nenaplánuje.

Úpravy schůzek

Postup úpravy schůzky:

1. V podokně Schůzky vyberte schůzku, kterou chcete upravit.
2. Po kliknutí na jednu ze tří karet (Vlastnosti, Účastníci nebo Připojené lokality) můžete změnit její vlastnosti.
3. Jakmile provádění změn dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit .

Odstraňování schůzek

Postup odstranění schůzky:

1. V podokně Schůzky vyberte schůzku, kterou chcete odstranit.
2. Klikněte na tlačítko Odstranit .
3. Jakmile se otevře dialogové okno Potvrzení, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano nebo akci zrušte kliknutím na tlačítko Ne.

   Pokud vyberete možnost Ano, schůzka bude odstraněna. Tuto akci nelze vzít zpět.

Kopírování schůzek

Postup kopírování schůzky:

1. V podokně Schůzky vyberte schůzku, kterou chcete zkopírovat.
2. Klikněte na tlačítko Kopírovat .
3. Jakmile se otevře podokno Kopírovat schůzku, zadejte pro schůzku název.
4. V dolní části tohoto podokna klikněte na seznam Firma a vyberte obchodní jednotku a lokalitu, s níž chcete tuto schůzku spojit.
5. Klikněte na tlačítko Použít .

   Případně můžete kliknutím na tlačítko Zavřít toto podokno zavřít a akci zrušit. Pokud to uděláte, schůzka se nezkopíruje.