Průvodce výměnou plánů agentů

Průvodce výměnou plánů agentů slouží k výměnám plánů dvou agentů ve stejném scénáři plánu:

1. Klikněte na tlačítko Vyměnit na panelu nástrojů akcí jednodenního, rozšířeného agentského nebo týdenního zobrazení.

   Pro týdenní zobrazení se otevře obrazovka Vybrat data a prvního agenta. Pokračujte krokem 2.
   
   

   Pro agentské rozšířené nebo jednodenní zobrazení:

   • Pokud jste předtím vybrali agenta, otevře se obrazovka Vybrat druhého agenta. Pokračujte krokem 5.
   • Pokud není vybrán žádný agent, otevře se obrazovka Vybrat data a prvního agenta. Pokračujte krokem 2.
2. Vyberte počáteční a koncové datum.

   Tato data musí spadat do datového rozmezí scénáře plánu.

3. Ze seznamu Vybrat agenta vyberte prvního agenta.

   V hierarchickém seznamu můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak lokality, týmy a agenty. Můžete vybrat jednoho skutečného agenta nebo profilového agenta.

4. Klikněte na tlačítko Další.

   Otevře se druhá obrazovka průvodce, Vybrat druhého agenta.

5. Ze seznamu Vybrat agenta pro výměnu plánu vyberte agenta, se kterým chcete vyměnit plán.
6. Můžete vybrat jednoho skutečného agenta nebo profilového agenta.
7. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Pokud je výměna úspěšná, průvodce je ukončen a vrátíte se do zobrazení, ze kterého jste jej otevřeli.