Obsah

1 Zobrazení profilů a nabídek scénáře

Zobrazení profilů a nabídek scénáře

Zobrazení profilů scénáře a nabídek slouží k přiřazení agentů k vytvořenému plánu prostřednictvím profilů. Viz následující obrázek panelu nástrojů a popisy tlačítek.

Ovládací prvky a nástroje nabídky jsou popsány v dolní části tohoto tématu.

Použití plánování na základě profilu pro scénáře nabídky

Aplikace WFM umožňuje nabízení plánů. Toto zobrazení nabízí ovládací prvky, které lze použít pro následující úkony:

Přiřazení agentů ke scénáři nabídky před počátkem nabídky
Nastavení počátečního a koncového data nabídky
Spuštění procesu automatického přiřazení pro přiřazení agentů k plánům po ukončení nabídky

Tyto nástroje jsou hlavní součástí funkce nabídky plánů aplikace WFM.

Použití plánování na základě profilu pro rozšířené plánování

Plán na základě profilu lze využít k plánování agentů, kteří ještě nejsou zaměstnaní.

Můžete konfigurovat a vytvořit scénáře pomocí profilů s charakteristikami ještě nezaměstnaných agentů.
Jakmile jsou noví agenti zaměstnáni, přiřaďte je k profilovým plánům.

Následující sekce pokrývají tato témata:

Zobrazení profilů/nabídek scénáře

Postup vyvolání zobrazení Scénáře:

V nabídce Domů na panelu nástrojů vyberte možnost Plán.
V nabídce Plán na panelu nástrojů vyberte možnost Scénáře.
Zobrazí se tabulka Scénáře plánu.
Otevřete scénář dvojitým kliknutím na jeho název v tabulce nebo zvolením názvu a kliknutím na tlačítko Otevřít .
Na panelu nabídek se zobrazí nabídka s názvem scénáře.

Aktivace zobrazení profilů/nabídek otevřeného scénáře:

Na panelu nabídek v nabídce název_scénáře vyberte možnost Profily/nabídky.
V podokně Objekty vyberte příslušné položky ve stromové struktuře Agenti (horní) nebo Aktivity (dolní). Aplikace WFM potom vybere odpovídající položky z druhé stromové struktury.

Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak dané lokality, a dále rozbalit lokality, a zobrazit tak příslušné profily. Můžete vybrat několik lokalit, týmů a profilů, ale pouze jednu obchodní jednotku. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka vedle uzlu příslušné lokality můžete vybrat nebo odstranit všechny profily lokality.

Obsah tabulek

Toto zobrazení obsahuje dvě svisle uspořádané tabulky. Obě tabulky jsou v případě potřeby vybaveny svislým posuvníkem, jehož pomocí lze zobrazit další řádky. Kliknutím na oddělovací příčku mezi tabulkami a jejím přetažením můžete prostor jedné z tabulek zvětšit.

V horní tabulce je zobrazen seznam profilových plánů označených ikonou kontraktu a indexovým číslem. Obojí je v rámci scénáře jedinečné. Tabulka obsahuje následující sloupce:

Ikony a sloupce	Popis
(řádek je rozbalený)	Kliknutím na tuto ikonu sbalíte několik řádků do jediného.
(řádek je sbalený)	Kliknutím na tuto ikonu rozbalíte jeden řádek do několika.
Lokalita	Zde je uvedena přiřazená lokalita agenta na tomto řádku. Tento sloupec můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítka na panelu nástrojů Možnosti.
Tým	Zde je uveden přiřazený tým agenta na tomto řádku.
	Tato ikona znázorňuje agentův kontrakt.
Agent	Umožňuje zobrazit index.
Nabídka	Obsahuje číslo pozice nabídky agenta pro tento plán. Tento sloupec můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítka na panelu nástrojů Možnosti.
[Dny v týdnu]	Uvádí informace o plánu profilu pro konkrétní den. (Obsah buněk odpovídá výběru v rozevíracím seznamu Zobrazit data pro.)
Týdenní součty	Vpravo od každého týdne uvádí celkový počet hodin v tomto týdnu (součet všech dní). Pokud existuje více než jeden celkový počet, zobrazí se nad nimi součet všech celkových počtů.
Celkem za plánovací období	Obsahuje celkový počet hodin všech týdnů v plánovacím období.

Spodní tabulka obsahuje seznam skutečných agentů s následujícími sloupci: tým, jméno agenta, pozice, datum nástupu, ID zaměstnance a nabídka.

Každý řádek uvádí informace o jednom agentovi. Každý uvedený agent splňuje požadavky kladené ikonou Zobrazit přiřazené agenty a zaškrtávacím políčkem Zobrazit pouze nabízející kandidáty.

Tým	Zde je uveden přiřazený tým agenta na tomto řádku.
Jméno agenta	Jméno agenta na tomto řádku je uvedeno na tomto řádku.
Pozice	Obsahuje pozici agenta, pokud existuje.
Datum nástupu	Zde je uvedeno datum nástupu agenta.
ID zaměstnance	Zde je uvedeno agentovo ID zaměstnance.
Nabídka	Obsahuje číslo pozice nabídky agenta pro tento plán.

Používání tabulek

Postup přiřazení skutečného agenta k pozici profilu v plánu:

Klikněte na plán profilu v horní tabulce.
Do spodní tabulky se načtou všichni skuteční agenti, které lze na této pozici použít. Aplikace WFM Web vypíše agenty, kteří sdílejí kontrakt zvoleného profilu a mají dostatečné dovednosti ke zpracování všech aktivit daného profilu.
Klikněte na skutečného agenta ve spodní tabulce.
Klikněte na tlačítko .
Jméno skutečného agenta v horní tabulce nahradí index vybraného plánu.

Postup odebrání přiřazení:

Klikněte na přiřazeného agenta v horní tabulce.
Klikněte na tlačítko .
Jméno agenta v horní tabulce je nahrazeno očíslovaným profilem. Jméno skutečného agenta se znovu zobrazí ve spodní tabulce.

Postup odebrání pozice profilu z horní tabulky:

Ve stromové struktuře objektů zrušte zaškrtnutí políčka u daného profilu.

Zobrazit data pro

Tento rozevírací seznam slouží k výběru hodnot, které chcete zobrazit v jednotlivých denních buňkách tabulky:

Celkový počet placených hodin	Zde je uvedena celková pracovní doba v daný den. (Představuje výchozí možnost zobrazení.)
Počáteční a koncový pracovní čas	Zde jsou uvedeny počáteční a koncové časy pracovní doby agenta.
Názvy stavů směny nebo plánu	Zde jsou uvedeny názvy směn přiřazených agentům.

Režim

V rozevíracím seznamu vyberte položky, které chcete v tabulce zobrazit:

Všechna data	Zobrazí všechny plány profilu pro období scénáře definované počátečním a koncovým datem. Obsahuje sloupce s celkovými hodnotami za týden a za plánovací období.
Plánovací období	Zobrazuje všechny plány profilu pro celé plánovací období. Obsahuje sloupce s celkovými hodnotami za týden a za plánovací období pro každý plán profilu.

Možnosti filtrování, vytváření, ověřování, konfigurace nabídky a ukládání

Můžete použít následující tlačítka na panelu nástrojů (tyto příkazy se rovněž objevují v nabídce Akce):

Ikona	Název	Popis
	Publikovat	Spustí průvodce publikováním plánu, kde můžete část zvoleného scénáře publikovat do hlavního plánu nebo část hlavního plánu vyjmout a vložit do zvoleného scénáře.
	Přidat/odebrat prvky plánu	Spustí průvodce přidáním/odebráním prvků plánu, kde můžete přidat aktivity a přidat nebo odebrat agenty z aktuálního scénáře plánu.
	Vytvořit plán	Spustí průvodce vytvořením plánu, kde můžete vytvořit kompletní plán pro zvolenou lokalitu.
	Přepracovat plán	Spustí průvodce aktualizací plánu, kde můžete upravit a aktualizovat plány agentů s možností vynechání plánů agentů, které již byly od posledního vytvoření či aktualizace upraveny.
	Aktualizovat jednodenní plán	Spustí průvodce aktualizací jednodenního plánu, kde lze upravit a znovu vytvořit jednodenní plány.
	Ověřit plán	Otevře okno Prohlédnout zprávy, které obsahuje seznam varování plánování pro zvolenou lokalitu. Varování jsou viditelná, pouze pokud jste již pro tento scénář vytvořili plán a uložili všechna generovaná varování.
	Zavřít	Zavře otevřený scénář (a zobrazí výzvu k uložení neuložených dat).
	Možnosti	Otevře dialogové okno Možnosti nabídky, kde můžete zvolit, zda mají být následující sloupce v horní tabulce zobrazeny nebo skryty: Nabídka, Lokalita.
	Filtr	Slouží k filtrování zobrazených typů kontraktů a aktivit.
	Seřadit	Otevře dialogové okno Seřadit. Zde můžete plány seřadit podle názvu lokality, názvu týmu, kontraktu, jména agenta (jméno či příjmení) nebo pozice agenta. Následně můžete agenty seřadit podle jména či příjmení nebo seřadit celý seznam v sestupném či vzestupném pořadí. Tip Pozice agenta se seřazuje ve zdánlivě opačném pořadí díky omezením způsobeným řazením podle jména agenta i jeho pozice.

Nástroje scénářů nabídek v tomto zobrazení

Pomocí těchto ovládacích prvků lze přiřadit agenty ke scénářům nabídky před počátkem nabídky, nastavit počáteční a koncové datum nabídky a spustit proces automatického přiřazení a přiřadit agenty plánům po ukončení nabídky.

Ikony

Ikona	Název	Popis
	Vybrat nabízející kandidáty	Otevře dialogové okno Vybrat nabízející kandidáty, kde lze určit, kteří agenti mohou nabízet v aktuálním scénáři nabídky.
	Postup řízení nabídky	Otevře průvodce postupem řízení nabídky, kde lze určit počáteční a koncové datum aktuálního scénáře nabídky.
	Automaticky přiřadit plány	Otevře průvodce automatickým přiřazením, kde lze inicializovat proces automatického přiřazení, který přiřadí plány profilu nabídky skutečným agentům.
	Zobrazit přiřazené agenty	Zobrazuje skutečné agenty a jim přiřazené směny v tabulce, pouze když byl plán původně vytvořen pomocí profilů agentů. V opačném případě nemá zaškrtnutí políčka žádný vliv.
	Spojit/oddělit týmy	Spustí průvodce pro spojení/oddělení týmů.

Ostatní ikony a moduly jsou popsány v tématech Jednodenní zobrazení scénáře a Rozšířené agentské zobrazení scénáře.

Zaškrtávací políčko

Políčko Zobrazit pouze nabízející kandidáty— řídí, kteří agenti jsou uvedeni v dolním podokně. Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte (v dolním podokně) pouze agenty, kteří mohou nabízet v plánu profilu vybraném v horním podokně. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zobrazíte (v dolním podokně) všechny agenty v lokalitě, kteří jsou kvalifikováni pro plán profilu vybraný v horním podokně.
- Při používání tohoto zobrazení pro nabídky plánování toto políčko zaškrtněte.
- Pokud používáte toto zobrazení pro plánování na základě profilu, zrušte zaškrtnutí daného políčka.

Šipky

Pomocí šipek lze ručně přiřadit skutečné agenty ke směnám profilu nebo jejich přiřazení zrušit.

(šipka nahoru) —Přiřadí skutečného agenta k vybrané směně profilu. Používání funkce:

Označte směnu profilu v horní tabulce.
Označte skutečného agenta ve spodním seznamu pro výběr.
Kliknutím na šipku nahoru přiřaďte skutečného agenta ke směně profilu.

Vybraná směna profilu se stane směnou skutečného agenta a skutečný agent se odstraní ze spodního seznamu pro výběr.

(šipka dolů)—Zruší přiřazení skutečného agenta k vybrané směně. Používání funkce:

Vyberte směnu skutečného agenta v horní tabulce.
Kliknutím na šipku dolů zrušíte přiřazení směny.

Vybraná směna se stane směnou profilu (nyní dostupnou k přiřazení) a skutečný agent se zobrazí ve spodním seznamu pro výběr.