Konfigurace pravidel pro volno

Podokna okna Pravidla pro volno, mezi něž patří Vlastnosti, Pravidla pro žádosti a Přiřazení, vám umožňují vytvářet, upravovat, odstraňovat a kopírovat pravidla pro volno, konfigurovat pravidla pro žádosti a přiřazovat pravidla pro volno.

Vytváření pravidel pro volno

Jestliže chcete vytvořit pravidlo pro volno, pusťte si video nebo se řiďte tímto postupem:

1. V podokně Pravidla pro volno klikněte na tlačítko Nový .
   Otevře se podokno Vlastnosti.
2. Nakonfigurujte vlastnosti pravidel pro volno, jak potřebujete.
3. Klikněte na tlačítko Uložit .

Další kroky:

• Nakonfigurujte pravidla pro žádosti o volno. Viz Pravidla pro žádosti a 2. část této série videí.
• Přiřaďte k tomuto pravidlu agenty a typy volna. Viz Přidělování pravidel pro volno a 3. část této série videí.

Vlastnosti pravidel pro volno

U pravidel pro volno můžete nakonfigurovat následující vlastnosti:

• Název—Lze přijmout výchozí název nebo zadat název jiný. V rámci lokality musí být název jedinečný.
• Typ—Vyberte jeden ze dvou typů:
  • Přičteno—Určitý počet hodin volna nashromážděných za každé odpracované období.
  • Uděleno—Volno se uděluje v daném množství na rok. Například placené volno se obvykle přičítá, zatímco dovolená je udělována.

Tip

Pole Typ je aktivní pouze při vytváření pravidla pro volno. Později je pouze pro čtení.

• Ignorovat nastavení přičítání (použití pravidla způsobí neomezené zůstatky)—Zaškrtnutím tohoto políčka zakážete:
  • Všechny další ovládací prvky v podokně Vlastnosti.
  • Odhadovaný počet placených hodin za den a odhadovaný počet placených hodin za týden v podokně Pravidla pro žádosti.
    Výchozí nastavení: nezaškrtnuto (neaktivní).

Tip

Výchozí nastavení slouží pro zvláštní okolnosti, např. dny nemoci, které podléhají omezením pro volno, avšak jsou uplatňovány na zůstatek volna agenta.

• Počet získaných hodin—Zadejte počet hodin, které lze v každém období přičíst. Použijte formát hh:mm.
• Pro každý—Zadejte hodnotu pro interval přičítání hodin a z rozevíracího seznamu vyberte požadovanou jednotku (hodiny, dny, týdny, měsíce, roky).

Important

Udělené volno musí být zadáno v podobě x hodin za 1 rok. Nelze vybrat žádné jiné období. Synchronizace může ovlivnit přičítání volna agenta. Jsou-li agenti s pravidly pro volno pro jeden nebo více typů volna během synchronizace přeneseni do jiné lokality, pravidla pro volno zůstávají agentovi přiřazena, avšak nejsou již aktivní. Agentům je nutné ručně přiřadit pravidla pro volno konfigurovaná pro novou lokalitu.

• Omezit maximální zůstatek volna—Zaškrtnutím tohoto políčka omezíte celkový počet hodin volna, které lze agentovi přičíst.
• Hodiny lze převést do dalšího roku—Zadejte počet hodin volna, které lze převést do následujícího roku. Při převedení se bonusové hodiny a hodiny volna sčítají a povolený počet hodin je převeden do následujícího roku. Hodiny přesahující povolené množství pro převedení budou odstraněny. Výchozí počet hodin pro převedení je 0.

Important

Aktuální doba volna je určována posledním datem převedení. Pokud nebylo žádné převedení provedeno, je určována datem nástupu agenta. Pokud agent pracoval několik let, aniž by došlo k výpočtu převedených hodin, výpočty zůstatků volna zohledňují každý odpracovaný rok. Chcete-li použít bonusové hodiny volna na aktuální rok, je nutné, aby byl u agenta proveden výpočet převedených hodin při posledním datu převedení. Pokud jste již bonusové hodiny použili a datum převedení není aktuální, lze provést výpočet převedení, přičemž bonusové hodiny budou změněny na převedené hodiny. Při provádění této aktualizace dbejte, aby počet povolených hodin pro převedení byl dostatečný k pokrytí všech bonusových hodin, které chcete převést.

• Hodiny, které lze vyčerpat dopředu každý rok—Zadejte počet hodin volna, které agent může každý rok vyčerpat dopředu. Hodnota je kompenzována počtem přičtených hodin. Nastavení není aktivní u pravidel pro udělení volna.
• Použít pravidlo ke dni nástupu (pokud není toto políčko zaškrtnuto, pravidlo se použije po níže uvedeném období, které začne v den nástupu)—Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že se agentovi má přičítat volno ode dne nástupu. Není-li možnost vybrána, bude volno přičítáno od data, od kterého lze volno požadovat, nastaveného v poli Doba od data nástupu do doby možné žádosti o volno.
• O volno lze požádat po uplynutí této doby (od data nástupu)—Zadejte počet týdnů nebo měsíců, které musí agent odpracovat od data nástupu, než může požadovat volno.
• Den převádění—Zadejte den, který označuje konec období, pro které lze využít dny pro převedení, a začátek nového období přičítání volna. Lze zvolit libovolný den a měsíc.

Important

• Den převedení je použit pro všechny agenty, kterým bylo dané pravidlo pro volno přiděleno. Datum posledního převedení je u všech agentů aktualizováno na hodnotu zadanou v poli Den převedení.
• Dny volna lze požadovat nebo udělit, jen pokud se vyskytují po posledním datu převedení.
• Výpočet převedení nelze vrátit.
• Výpočty převedení jsou použity pro období od posledního data převedení nebo od data nástupu agenta, podle toho, které datum je pozdější.

Úprava pravidel pro volno

Postup úpravy pravidla pro volno:

1. V podokně Pravidla pro volno vyberte pravidlo, které si přejete upravit.
2. Proveďte požadované změny v nastavení podoken Vlastnosti a Pravidla pro žádosti.
3. Klikněte na tlačítko Uložit .

Important

Úpravou pravidel pro volno změníte způsob přičítání hodin v aplikaci WFM. Změny ovlivní zůstatky volna všech agentů přiřazených k tomuto pravidlu, ale ne historické záznamy zůstatků volna agent vypočítané procesem převádění.

Odstraňování pravidel pro volno

Postup odstranění pravidla pro volno:

1. V podokně Pravidla pro volno vyberte pravidlo, které si přejete odstranit.
2. Klikněte na tlačítko Odstranit .
3. Jakmile se zobrazí dialogové okno Potvrzení, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano nebo akci zrušte kliknutím na tlačítko Ne.

Kopírování pravidel pro volno do lokalit

Postup kopírování pravidla pro volno:

1. V podokně Pravidla pro volno vyberte pravidlo, které si přejete kopírovat.
2. Klikněte na tlačítko Kopírovat .
3. V podokně kopírování pravidla pro volno zadejte nový název pravidla.
4. Jestliže chcete kopírovat pravidlo do jiné lokality než vybrané, zrušte zaškrtnutí políčka Kopírovat do stejné lokality. Jinak je nechte zaškrtnuté.
5. Pokud jste zaškrtnutí zrušili, vyberte lokalitu, do níž chcete toto pravidlo zkopírovat.
6. Klikněte na tlačítko Uložit .