Obsah
Publikování a extrahování plánů
Průvodce publikováním plánů slouží k převedení nepublikovaných scénářů plánů (nebo opětovnému publikování již publikovaných plánů) do hlavního plánu databáze Workforce Management nebo extrahování informací z hlavního plánu do scénářů plánů.
Následující sekce pokrývají tato témata:
- Publikování do databáze WFM
- Extrahování z databáze WFM
Důvody publikování plánů
- Publikování znamená oficiální zveřejnění scénáře plánu. Za oficiální plán je považován pouze hlavní plán.
- Dokud nedojde k publikování plánu, nelze vypočítat některá data výkonu nebo data shody agentů v reálném čase.
- Dokud není plán publikován, nemohou si jej agenti prohlédnout v uživatelském rozhraní aplikace WFM Web pro agenty.
Publikování do hlavního plánu
Před spuštěním průvodce publikováním plánu:
- Přiřaďte skutečné agenty k profilovým místům ve scénáři plánu. (Pouze plány skutečných agentů jsou publikovány do hlavního plánu.)
- Potvrďte všechny nevyřízené změny, které chcete do hlavního plánu zahrnout. Nepotvrzené nevyřízené změny jsou při publikování scénáře ignorovány.
Postup publikování plánu:
- V zobrazení scénářů plánu v tabulce scénářů vyberte scénář, který chcete publikovat. Klikněte na tlačítko Publikovat na panelu nástrojů Akce.
Objeví se obrazovka průvodce publikováním plánu Vybrat akci. - Vyberte položku 'Publikovat do hlavního plánu a klikněte na tlačítko Další'.
Objeví se obrazovka Publikovat do hlavního plánu. - V části Publikovat data vyberte počáteční a koncové datum.
Ve výchozím nastavení se v těchto polích objeví vlastní počáteční a koncová data vybraného scénáře. - Chcete-li scénář v budoucnosti opakovat, vyberte položku Publikovat do datového rozsahu a poté vyberte požadované počáteční a koncové datum.
Publikování do datového rozsahu umožňuje publikovat tentýž scénář plánu pro více než jedno plánovací období. Můžete rychle publikovat plány a zaplnit rozšířené časové období. Dávejte však pozor na tyto skutečnosti:
- Pokud se délka plánu a období vybrané k publikování do nového datového rozsahu přesně neshodují, zkopíruje průvodce tolik dnů plánu, kolik lze vložit do nového období. Má-li plán například tři týdny a cílové datové rozmezí jsou dva týdny, zkopíruje průvodce pouze první dva týdny plánu. Má-li plán dva týdny a cílové datové rozmezí je pět týdnů, zkopíruje průvodce celý plán dvakrát za sebou a dále zkopíruje první týden plánu a vloží jej jako pátý týden nového období.
- Všechna data v rámci scénáře plánu jsou přesně publikována do nového datového rozsahu. Převedeny jsou rovněž všechny položky směny, např. výjimky, přestávky, jídla a volno.
- V seznamu agentů vyberte, které agenty chcete do cílového plánu publikovat.
Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich lokality, a dále rozbalit lokality, a zobrazit tak příslušné agenty. Můžete vybrat libovolný počet skutečných (ne profilových) agentů. - Volitelné: Zaškrtněte políčko Vložit položky kalendáře udělená výjimka, volno a volný den, čímž překryjete tyto položky v plánu, jakmile bude scénář publikován do hlavního plánu. Pokud políčko nezaškrtnete, položky budou ignorovány.
Tato možnost je užitečná při používání "pevných" plánů agenta. Vytvořte 1- až 6týdenní plán pro jednoho nebo více agentů a poté pomocí této funkce zkopírujte plán do budoucnosti. Při kopírování plánu předpokládá aplikace WFM schválení položek jako například volno, výjimky a volné dny. Aplikace WFM nemusí překrýt všechny předpokládané položky kalendáře, protože by mohly být v konfliktu s položkami, které jsou již součástí plánu. V tom případě se zobrazí varování o položkách kalendáře, které nebudou naplánovány. - Volitelné: Zaškrtněte políčko Publikovat připojený scénář prognózy, chcete-li publikovat připojený scénář prognózy, který jste vybrali v zobrazení scénářů plánu, pro vybraná data pro všechny aktivity ve scénáři. Potřebujete-li lépe kontrolovat publikování scénářů prognóz, použijte zobrazení scénářů prognóz. Výchozí hodnota je prázdné políčko (nevybráno); toto zaškrtávací políčko není k dispozici, pokud není scénář plánu připojen k žádnému scénáři prognózy.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.
Základní hlavní plán
Po publikování scénáře plánu do hlavního plánu uchová aplikace WFM snímek hlavního plánu v dané chvíli. Je vytvořen tzv. základní hlavní plán. Po provedení dalších změn v hlavním plánu, např. přidání výjimek a schválení dovolených, lze porovnat pokrytí plánu aktuálním hlavním plánem s pokrytím plánu základním hlavním plánem. Srovnání je k dispozici v souhrnném reportu plánu a v zobrazení souhrnu hlavního plánu.
Základní hlavní plán je vytvořen nebo aktualizován pokaždé, když dojde k publikování do hlavního plánu pro daný datový rozsah. Příklad: 25. května publikujete červnový scénář plánu do hlavního plánu. Poté například 28. května znovu publikujete stejný červnový scénář plánu do hlavního plánu. V souhrnném reportu plánu a v zobrazení souhrnu hlavního plánu použije aplikace WFM plán publikovaný 28. května jako základní, se kterým bude aktuální plán srovnáván.
Extrahování plánu z databáze Workforce Management
Postup přenesení dat z hlavního plánu do scénáře plánu:
- V zobrazení scénářů plánu v tabulce scénářů vyberte scénář, do kterého chcete data extrahovat. Klikněte na tlačítko Publikovat na panelu nástrojů Akce.
- Objeví se obrazovka průvodce publikováním plánu Vybrat akci.
- Vyberte položku Extrahovat z hlavního plánu a klikněte na tlačítko Další.
- Objeví se obrazovka Extrahovat z hlavního plánu.
- V části Data vyberte počáteční a koncové datum.
- Vyberte data v rámci datového rozsahu cílového scénáře.
- V seznamu agentů vyberte agenty, jejichž plány chcete do cílového plánu extrahovat.
- Můžete rozbalit obchodní jednotky, a zobrazit tak jejich lokality, a dále rozbalit lokality, a zobrazit tak příslušné agenty. Můžete vybrat libovolný počet skutečných (ne profilových) agentů.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.