Obsah

1 Položky kalendáře

Položky kalendáře

Tip

0Modul Kalendář zahrnuje položky kalendáře (toto téma) a omezení volna popsané v příslušném tématu.

Tlačítka panelu nástrojů se nacházejí podél horního okraje okna a tlačítka akcí se nacházejí podél dolního okraje okna. Stromové struktury Agenti a Aktivity jsou v horní části podokna Objekty.

Modul Položky kalendáře slouží k přidávání a úpravě výjimek, preferencí a volna agentů.

Výjimka je časové období, během kterého agent vykonává nepracovní činnost.
Preference jsou požadavky agentů a supervizorů na konkrétní směny, volné dny, dostupnost a volno.
Rotační schémata označují rotující pracovní týdny se směnami, pracovními dny, pracovní dobou a pracovními aktivitami. Rotační schéma lze přidělit agentovi nebo týmu.

Informace o modulu Položky kalendáře se vyskytují v následujících částech a tématech:

Ovládání modulu Kalendář

Tlačítka na panelu nástrojů

Vyberte zobrazení v rozevírací nabídce Zobrazení (na levé straně panelu nástrojů): Položky kalendáře nebo Omezení volna.

Ikona	Název	Popis
	Filtr	Slouží k filtrování zobrazení.
	Možnosti	Slouží k výběru, zda do tabulky zahrnout tyto sloupce: Tým, Důvod, Komentář, Placená pracovní doba, Datum nástupu a Odesláno.
	Přidat	Slouží k přidání položky (v tomto zobrazení položky kalendáře).
	Upravit	Slouží k úpravě vybrané položky kalendáře.
	Preferovat	Slouží ke změně stavu požadavku vybraného agenta na Preferováno.
	Schválit	Slouží ke změně stavu požadavku vybraného agenta na Schváleno.
	Zamítnout	Slouží k zamítnutí požadavků vybraného agenta.
	Odstranit	Slouží k odstranění vybrané položky kalendáře.
	Aktualizovat plán	Slouží k vložení položek volna a kritérií podle schůzek do hlavního plánu. (Musíte být supervizorem s oprávněními pro úpravy k hlavnímu plánu).
	Nápověda	Zobrazí kontextovou nápovědu.

Časové pásmo

Vyberte časové pásmo pro tuto instanci aplikace WFM. K tomu použijte rozevírací seznam zobrazený pod tlačítky panelu nástrojů a nad kalendáři. V seznamu jsou následující možnosti:

Uživatelé—určí časové pásmo aktuálního uživatele tak, jak je pro něj nastaveno v aplikaci WFM Web.
- Pokud pro aktuálního uživatele není nastaveno žádné časové pásmo, aplikace WFM určí výchozí časové pásmo.
- Pokud není určeno žádné časové pásmo, tato možnost bude zakázána.
Obchodní jednotky—určí časové pásmo obchodní jednotky vybrané v podokně Objekty.
Lokality / obchodní jednotky—určí časové pásmo pracoviště vybraného v podokně Objekty.
- Pokud je vybráno více lokalit, aplikace WFM určí časové pásmo obchodní jednotky vybrané v podokně Objekty.
Místní (výchozí)—určuje, že data pro každou lokalitu budou vrácena v místním časovém pásmu dané lokality.
'Konfigurovaná časová pásma'—určuje časové pásmo, které vyberete ze zbývajících položek v tomto seznamu.
- Každá zbývající položka je konfigurovaným časovým pásmem (a vztahem k času GMT). Například čas PST, který představuje čas GMT minus 8 hodin, je uveden jako PST (GMT-8,0).

Tlačítka akcí

Všechna tlačítka na panelu nástrojů se zobrazují také v nabídce Akce.

Navíc se tlačítka panelu nástrojů Upravit, Preferovat, Schválit, Zamítnout, Odstranit, Aktualizovat plán zobrazí jako tlačítka akce ve spodní části okna Kalendář.

Podokno Objekty

Podokno Objekty na levé straně okna aplikace WFM zobrazuje objekty databáze, které můžete načíst.

Stromová struktura Agenti

Stromová struktura Agenti zobrazuje agenty ve firmě. Stromová struktura má shora dolů hierarchii: podnik, obchodní jednotka, lokalita, týmy a agenti.

Stromová struktura Aktivity

Stromová struktura Aktivity zobrazuje aktivity ve firmě. Stromová struktura má shora dolů hierarchii: podnik, obchodní jednotka, aktivity pro více lokalit, skupiny aktivit, lokality a aktivity.

Každá položka ve stromových strukturách v podokně Objekt má zaškrtávací políčko, které lze buď zaškrtnout, nebo zrušit. Výběr položky v jedné stromové struktuře se projeví v ostatních stromových strukturách: při zvolení agenta dojde automaticky k výběru odpovídajících aktivit a při zvolení aktivity se automaticky vyberou odpovídající agenti / týmy / lokality / obchodní jednotka.

Tip

Současně můžete vybrat i položky, které jsou umístěny pod různými lokalitami v rámci určité obchodní jednotky. Ve výchozím nastavení není vybráno nic.

O modulu Položky kalendáře

V modulu Položky kalendáře jsou zobrazeny směny, volné dny, volno, výjimky a dostupnost agentů. Toto zobrazení je možné filtrovat. V zobrazení můžete přidat a upravit většinu typů položek kalendáře. Můžete také upravit výjimky, pracovní dobu, směny a dostupnost.

Informace o rotačních schématech jsou pouze ke čtení. Rotační schémata jsou uvozena předponou „RS:“. Změnu nastavení rotačního schématu je nutné provést v podokně Rotační schémata v modulu Zásady.

Zabezpečení modulu Kalendář

Oprávnění zabezpečení přístupu definuje aplikace WFM Web. Uživatelé mohou mít k modulu úplný přístup, nebo jim může být umožněno pracovat pouze s preferovanými položkami kalendáře.

Při omezeném přístupu nejsou dostupná tlačítka Schválit, Preferovat a Zamítnout. Je možné přidat, upravit či odstranit pouze položky kalendáře se stavem Preferováno.

Zobrazení kalendáře

Postup zobrazení položek kalendáře:

Pokud modul Položky kalendáře není zobrazený, vyberte v nabídce Zobrazení možnost Kalendář.
V tříměsíčním zobrazení kalendáře zvolte data určená k zobrazení. Více dat vyberte kliknutím se stisknutou klávesou Shift.
Klikněte na možnost Získat hodnoty pod podoknem Objekt.

Sloupce v kalendáři

Datum	Uvádí datum položky kalendáře.
Lokalita	Zobrazí lokalitu, ke které agent v řádku náleží.
Tým	Zobrazí tým, do kterého agent v řádku náleží.
Agent	Uvádí jméno agenta s danou položkou kalendáře. Položky kalendáře lze použít pro lokality nebo týmy, ale zobrazují se a upravují u jednotlivých agentů.
Typ	Uvádí typ položky kalendáře (například částečná výjimka).
Položka	Uvádí název položky kalendáře (například Schůzka týmu nebo Směna_1).
Počáteční čas	Uvádí počáteční čas položky kalendáře. Některé celodenní položky rotačního schématu (volný den, libovolná směna a pružná směna) nemají počáteční ani koncový čas. U těchto položek jsou proto sloupce Počáteční čas a Koncový čas prázdné.
Koncový čas	Uvádí koncový čas položky kalendáře. +1 značí den po počátečním čase; +2 značí dva dny po počátečním čase. Některé celodenní položky rotačního schématu (volný den, libovolná směna a pružná směna) nemají počáteční ani koncový čas. U těchto položek jsou proto sloupce Počáteční čas a Koncový čas prázdné.
Požadovaný stav	Uvádí stav položky kalendáře pro období, které ještě nebylo zahrnuto do plánu, na základě nastavení uživatelem: Schváleno, Zamítnuto nebo Preferováno. Vysvětlení těchto stavů najdete v tématu Změna stavu preference. Vysvětlení stavů, které se zobrazují ve sloupcích Požadovaný stav a Skutečný stav, najdete v části Požadovaný stav a skutečný stav.
Skutečný stav	Uvádí stav položky kalendáře zjištěný aplikací Workforce Manager: Schváleno, Zamítnuto, Preferováno, Naplánováno nebo Nenaplánováno. Vysvětlení těchto stavů najdete v tématu Změna stavu preference. Vysvětlení stavů, které se zobrazují ve sloupcích Požadovaný stav a Skutečný stav, najdete v části Požadovaný stav a skutečný stav.
Důvod	Vysvětluje, proč nástroj WFM nastavil skutečný stav položky na Odmítnuto. Tento sloupec můžete zobrazit či skrýt pomocí dialogového okna Možnosti.
Poznámky/memo	Zobrazuje veškeré poznámky nebo další informace připojené k položce kalendáře, včetně komentářů zadaných agenty při vyžádání dané položky prostřednictvím nástroje WFM Web pro agenty. Tento sloupec můžete zobrazit či skrýt pomocí dialogového okna Možnosti. Sloupec nelze seřadit.
Placené hodiny	Uvádí počet placených hodin pro danou položku kalendáře. Tento sloupec můžete zobrazit či skrýt pomocí dialogového okna Možnosti.

Používání kalendáře

Vyberte kliknutím libovolné jednotlivé datum.
Více dat můžete vybrat přidržením klávesy Ctrl a kliknutím na ně.
Rozsah dat můžete vybrat přidržením klávesy Shift a kliknutím na ně nebo také kliknutím na první den, přetažením ukazatele na poslední den a následným uvolněním tlačítka myši.
Kliknutím na hlavičku určitého dne vyberete tentýž den v týdnu v průběhu jednoho měsíce. Chcete-li například zobrazit všechna pondělí, klikněte na hlavičku Po.
Jiný rok nebo měsíc zobrazíte kliknutím na rozevírací šipku příslušného roku či měsíce.
O měsíc zpět přejdete kliknutím na tlačítko < a na následující měsíc kliknutím na tlačítko >.

Postup získání konkrétních dat:

Zvolte datum nebo datový rozsah.
Vyberte ve stromové struktuře Objekty jednu či více lokalit, týmů nebo agentů (v rámci jedné obchodní jednotky).
Klikněte na tlačítko Získat hodnoty.

V tabulce se zobrazí položky kalendáře pro zvolenou lokalitu, týmy nebo agenty. Zobrazení lze seřadit kliknutím na záhlaví libovolného sloupce.

Agenty můžete v tabulce vyhledávat pomocí dialogového okna Najít agenta. Okno zobrazíte tak, že vyberete tabulku, již chcete prohledat, a poté zvolíte příkaz Najít v nabídce Úpravy nebo stisknete kombinaci kláves Ctrl+F.

Pokud je celý text příliš dlouhý a nelze jej zobrazit v buňce kalendáře, přidržte nad příslušnou buňkou ukazatel myši. Celý text se zobrazí v popisku.
Important
Jestliže je kalendář otevřený a jiný uživatel přidá nový typ výjimky, nebude tento typ výjimky ve výchozím nastavení v dialogovém okně Filtr vybraný. Agenty s přiřazenou výjimkou nového typu zobrazíte tak, že otevřete dialogové okno Filtr a zaškrtnete políčko pro příslušný nový typ výjimky.

Objektová hierarchie kalendáře

Pokud u jednoho agenta zadáte současně více než jednu položku kalendáře, stanoví se jejich priorita na základě hierarchie. Položky s vyšší prioritou jsou uvedeny jako schválené a nekompatibilní položky s nízkou prioritou jsou uvedeny jako zamítnuté.

Priorita výjimek a preferencí je následující:

Schválené výjimky na celý den
Schválené volné dny
Schválené volno na celý den
Schválená dostupnost
Schválené směny
Schválená placená (pracovní) doba
Schválené výjimky na část dne, schválené volno na část dne
Rotační schémata.
Preferované položky (včetně výjimek, placené doby a volna s preferovaným stavem).

Kontrola konzistence

Po zadání výjimky nebo preference do kalendáře modul zkontroluje konzistenci a ověří tak platnost zadané položky.

Platná výjimka nebo preference musí splňovat následující podmínky:

Odpovídá hodinám dostupnosti v kontraktu agenta.
Odpovídá pracovní době aktivit, které může agent vykonávat.
Je v souladu s požadavky na placené hodiny kontraktu. Neplacené výjimky se přidávají k placeným hodinám za předpokladu, že nejsou v rozporu s hodinami dostupnosti v kontraktu.

Jestliže navíc zadáte více částečných výjimek, volna na část dne nebo kombinaci částečných výjimek a volna, musí tyto položky splňovat následující podmínky:

Nesmějí se překrývat.
Musí být kompatibilní s nastavením opravňujícím směny včetně parametrů jídla. (Toto omezení se nevztahuje na celodenní volno ani na volné dny.)

Další informace o preferencích a výjimkách

Pro stejný den můžete zadat více vyhovujících položek kalendáře. Je například možné zadat ve stejný den směnu a volný den. Jestliže směna odpovídá parametru dostupnosti, můžete také ve stejný den zadat dostupnost i směnu. Nástroj WFM Web přidělí položku, která nejvíce vyhovuje danému plánu agenta.
V jeden den můžete zadat pouze jednu celodenní výjimku jednoho typu. Můžete však zadat více částečných výjimek stejného typu. (Aplikace WFM Web nastaví stav nekompatibilních položek kalendáře na Zamítnuto.)
Preference a výjimky můžete přidat a upravit i po vytvoření plánu pro příslušné dny. Pokud však provedete změny po vytvoření plánu, je třeba plán aktualizovat, aby se v něm provedené změny projevily.

Vysvětlivky k barvám kalendáře

Kalendář pracuje se dvěma základními barvami buněk, světle modrou a šedou, a se dvěma barvami pro vybrané položky, žlutou a bílou.

Šedá označuje nevybranou buňku bez požadavku na data. Daný den může a nemusí obsahovat data.
Světle modrá označuje nevybranou buňku, pro kterou existují data. To znamená, že jste v některém z předchozích kroků tuto buňku vybrali a klepli jste na tlačítko Získat hodnoty.
Žlutá označuje vybranou buňku, pro niž existují data.
Bílá označuje vybranou buňku bez požadavku na data. Daný den může a nemusí obsahovat data.

Kalendář používá dvě barvy textu: černou a červenou.

Černá značí, že jste neodeslali žádost o data pro určitý den a že nejsou vybrány buňky.
Červená nahrazuje černou, když vyberete buňku.